Фондовый рынок продолжает демонстрировать значительную активность и рост, что отражается в поведении ведущих индексов, таких как Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq. Недавние события, связанные с торговым соглашением между США и Вьетнамом, оказали серьёзное влияние на динамику акций крупных компаний, включая Nike, Tesla и Oracle. Кроме того, на рынок влияют ожидания публикации отчета по занятости за июнь, который может повлиять на политику Федеральной резервной системы и инвесторские настроения в целом. Недавнее повышение фьючерсов Dow Jones и достижение S&P 500 новых максимумов обусловлено, в частности, объявлением президента Дональда Трампа о предварительном торговом соглашении с Вьетнамом. Согласно условиям сделки, Соединённые Штаты введут 20-процентные тарифы на товары, произведённые во Вьетнаме, в то время как американские товары останутся беспошлинными при поставках на вьетнамский рынок.
Это нововведение, несомненно, повлияет на цены потребительских товаров на рынке США, включая одежду и электронику. Компания Nike, являющаяся крупнейшим игроком на рынке спортивной одежды и обуви, особенно выиграла от данного соглашения. Акции Nike выросли на 4,1%, и это не случайно, учитывая, что ранее компания уже показывала позитивную динамику с недельным ростом на 20,5% после публикации отчетности. Рост этой корпорации свидетельствует о положительном восприятии рынком ее возможностей адаптироваться к новым экономическим условиям и эффективно конкурировать в сфере международной торговли. Не менее впечатляющие показатели продемонстрировала и технологическая компания Oracle, чьи акции подорожали на 5% и достигли рекордного значения.
Повышение стоимости связано с новостью о расширении сотрудничества компании с OpenAI, одной из ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта. Согласно отчетам Bloomberg, Oracle предложит OpenAI значительно увеличенный объем вычислительных мощностей через свои дата-центры в рамках программы Stargate, что предоставляет серьезный потенциал для роста бизнеса Oracle и укрепляет её позиции в сегменте облачных технологий. Tesla также стала одним из лидеров по росту акций после публикации отчетности по доставкам за второй квартал. Компания отчиталась о поставках в размере 384 122 автомобилей, что немного ниже консенсус-прогноза в 385 тысяч, но значительно выше более пессимистичных прогнозов на уровне 350 тысяч. Несмотря на снижение показателей на 13,5% по сравнению с прошлым годом, оптимизм инвесторов подпитывался тем фактом, что результаты оказались лучше некоторых ожиданий рынка.
Акции Tesla выросли на 5%, отыгрывая падение предыдущего дня, что было связано со скандальными высказываниями её генерального директора Илона Маска. Ситуация на рынке акций также во многом формируется ожиданиями публикации июньского отчета по занятости в США, который должен выйти сразу после открытия торговой сессии. Эксперты прогнозируют замедление прироста рабочих мест, что может усилить предпосылки для смягчения монетарной политики со стороны Федерального резерва. При этом уровень безработицы, по ожиданиям, слегка повысится до 4,3%. Важным моментом является также публикация данныx по занятости в частном секторе от ADP, которая ранее показала неожиданный спад численности занятых, что усилило неопределенность для инвесторов.
Новые показатели S&P 500, достигшие исторических максимумов, отражают в целом позитивные настроения на рынке, несмотря на смешанные показатели отдельных секторов. Nasdaq, сфокусированный на технологических и инновационных акциях, и Russell 2000, индекс малых компаний, показали существенный рост, что можно связать с повышенным интересом к акциям с потенциалом быстрого роста, включая сектора, связанные с искусственным интеллектом, металлами и энергетикой. На сырьевом рынке также наблюдается заметное изменение — стоимость нефти снова поднялась, обновив уровень на отметке $67,45 за баррель, что положительно сказывается на энергетических компаниях и соответствующих ETF, таких как Energy Select SPDR. В то же время доходность государственных 10-летних облигаций США выросла до 4,29%, что говорит о сохраняющемся интересе инвесторов к более безопасным активам на фоне волатильности на фондовом рынке. Особое внимание заслуживают инвестиционные фонды, ориентированные на технологический сектор и инновации.
ETF Innovator IBD 50 и iShares Expanded Tech-Software демонстрируют устойчивый рост, что отражает повышение спроса на компании, играющие ключевую роль в развитии новых технологий. ARK Invest с ее ETF отметились значительным ростом, особенно фонды ARKK и ARKG, где Tesla остается крупнейшей позицией. На фоне торговых новостей и годового отчета по занятости, аналитики советуют инвесторам быть готовыми к продолжающейся волатильности, особенно в секторах с высокими средними значениями истинного диапазона колебаний. При этом эксперты рекомендуют распределять вложения, избегая чрезмерной концентрации в одной отрасли или компании. Постоянное обновление инвестиционных списков и поиск новых точек входа в акции лидеров рынка могут помочь инвесторам максимально эффективно использовать текущий рыночный тренд.
В целом, фондовый рынок США в начале июля демонстрирует сочетание макроэкономических и корпоративных факторов, способствующих росту ключевых индексов. Трансформации, вызванные международными торговыми соглашениями, технологическими прорывами и экономическими данными, создают динамичную среду для инвесторов, позволяя извлекать выгоду из новых возможностей, сохраняя при этом осторожность в отношении возможных рисков и коррекций в будущем. Для участников рынка важно оставаться в курсе текущих событий, использовать профессиональные инструменты анализа, а также учитывать влияние глобальных экономических тенденций и новостей на формирование инвестиционного портфеля. Такие компании как Nike, Tesla и Oracle продолжают оставаться в центре внимания и служат примерами успешного позиционирования в условиях изменяющегося рынка и новых международных соглашений.
