Акции США обновляют рекорды Nasdaq и S&P 500: влияние отчетности и экономических данных

Мероприятия Налоги и криптовалюта

Американский фондовый рынок демонстрирует уверенный рост, поднимаясь на фоне опубликованных отчетов компаний и позитивных экономических данных. Технологический индекс Nasdaq и широкий индекс S&P 500 достигли новых исторических максимумов, отражая устойчивость рынка в условиях внешних и внутренних вызовов. Основой для укрепления рынка стали превзошедшие ожидания аналитиков результаты около половины компаний из S&P 500, что усилило доверие инвесторов и подсказало оптимизм в отношении дальнейшего развития экономики США. Отчетность Netflix вызвала особое внимание на рынке. Несмотря на падение акций компании в послеторговой сессии, результаты компании превзошли прогнозы, а повышенный прогноз по годовому уровню продаж стимулировал дискуссию о влиянии валютного курса и динамике подписчиков на финансовые показатели.

Ослабление доллара в сравнении с другими валютами сыграло благоприятную роль, расширяя возможности для роста выручки, особенно в международных сегментах. Рост выручки от рекламы и подписок продемонстрировал диверсификацию доходов бизнеса, что является положительным фактором в глазах инвесторов. Экономическая статистика также внесла свой вклад в позитивный настрой рынка. Число новых заявок на пособие по безработице снизилось на 7 тысяч и составило 221 тысячу, что оказалось значительно лучше ожиданий аналитиков. Эта тенденция указывает на укрепление рынка труда и снижает опасения относительно замедления деловой активности.

Розничные продажи в июне выросли на 0,6%, значительно превысив прогнозы в 0,2%, что указывает на восстановление потребительского спроса после слабых показателей в мае. Сильные розничные продажи являются фундаментальным драйвером экономического роста, поскольку потребительский сектор составляет значительную часть ВВП США. Эксперты отмечают, что здоровый спрос со стороны потребителей стимулирует компании увеличивать производство и инвестиции, что благотворно сказывается на общем экономическом фоне. «Покупательская активность американцев – кислород для экономики», – отмечает президент Bolvin Wealth Management Group Джина Болвин, подчеркивая важность стабильного потребительского спроса для финансовых рынков. Это мощный сигнал для инвесторов, что экономика продолжает развиваться, а корпоративный сектор способен показывать хорошие финансовые результаты.

Рынки акций в составе Dow Jones Industrial Average также продемонстрировали рост, увеличившись на 0,52%, что свидетельствует о более широкой поддержке среди акций крупных компаний с высокой капитализацией. S&P 500 прибавил 0,54%, а Nasdaq вырос на 0,74%, обновив исторические максимумы. Уровень доходности 10-летних облигаций США снизился до 4,453%, что указывает на некоторую осторожность участников рынка в отношении будущих инфляционных ожиданий и монетарной политики. Низкие доходности облигаций обычно способствуют притоку средств на рынок акций, поскольку снижают стоимость заимствований для компаний и увеличивают привлекательность капитала, вложенного в акции. Необходимо также учитывать политический контекст, который продолжает влиять на динамику рынка.

Обострение конфронтации между президентом США Дональдом Трампом и председателем Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом, а также угроза введения тарифов в размере от 10 до 15% против ряда стран создают элемент неопределенности. Тем не менее, новости о потенциальных соглашениях с Индией и Европой дают надежду на смягчение торговых войн, что положительно воспринял рынок. Новость о принятии конгрессом закона, регулирующего stablecoins, также оказалась важным шагом для финансового сектора и криптовалютного рынка. Закон направлен на обеспечение большей прозрачности и контроля над цифровыми активами, что может снизить риски и привлечь институциональных инвесторов в этот сегмент. Таким образом, законодательные инициативы способствуют формированию более предсказуемой и регулируемой среды для инновационных финансовых продуктов.

Корпоративные новости также влияют на настроение инвесторов. United Airlines не достигла прогнозируемых по выручке результатов, но несмотря на это акции компании выросли на 3,11%, возможно на фоне оптимистичного прогноза по прибыли на год в целом. План реструктуризации Sarepta Therapeutics, включающий сокращение 36% персонала и около 500 человек, вызвал положительную реакцию рынка, где акции компании подскочили почти на 20%. Такой шаг демонстрирует стремление компании оптимизировать затраты и повысить эффективность. Другие компании, такие как Monarch Casino & Resort, отметились ростом прибыли в сравнении с прошлым годом и ростом акций на 20%, что закрепляет успешный тренд в секторе развлечений и гостеприимства.

Противоположная тенденция наблюдается в Elevance Health, где показатели прибыли упали, несмотря на превышение прогнозов по продажам, что вызвало падение акций более чем на 12%. Это связано с ростом затрат, в том числе влиянием реформ здравоохранения, таких как Закон о доступном медицинском обслуживании и программы Medicaid. Розничный гигант Walmart объявил о сокращении сотен рабочих мест, связанных с поддержкой магазинов и обучением, что вызвало снижение стоимости акций. Напротив, PepsiCo превзошла ожидания по квартальным результатам и сохранила прогноз на весь год, что поддержало рост акций компании на 7,45%. Тайваньская корпорация TSMC сообщила о рекордной прибыли и росте доходов по сравнению с прошлым годом, что привело к повышению акций на 3,34%.

В то же время акции производителей кукурузного сиропа ADM и Ingredion оказались под давлением после заявления Трампа о переходе компании Coca-Cola на тростниковый сахар. Это подчеркнуло важность изменений в потребительских предпочтениях и влияния политических заявлений на отдельные акции и целые сегменты рынка. Общий фон на фондовом рынке США продолжает оставаться позитивным, несмотря на существующие риски и политическую нестабильность. Сильные показатели корпоративной прибыли, положительная экономическая статистика и надежды на разрешение торговых конфликтов создают мощную поддержку для дальнейшего роста индексов. Инвесторы внимательно следят за изменением макроэкономических показателей, действий регуляторов и корпоративных новостей, чтобы своевременно реагировать на изменения настроений.