Columbia Banking System из Такомы, штат Вашингтон, объявила о масштабной сделке, которая значительно усилит ее позиции в Южной Калифорнии. Компания намерена приобрести основанный в Ирвайне, Калифорния, банк Pacific Premier Bank в рамках сделки на сумму около 2 миллиардов долларов, которая будет осуществлена в форме обмена акциями. Ожидается, что транзакция завершится во второй половине 2025 года, и она станет ключевым шагом для Columbia по расширению своей географической базы и увеличению клиентской базы. Сделка стала второй крупной покупкой Columbia менее чем за четыре года. В октябре 2021 года компания приобрела Umpqua Bank стоимостью 5,2 миллиарда долларов, что уже значительно расширило ее присутствие на западном побережье США.
Ранее при поглощении Umpqua Columbia сохранила бренд приобретенного банка, однако новый договор с Pacific Premier предполагает иной маркетинговый подход — в этом случае сеть розничных отделений будет объединена под маркой Columbia Bank. Такой шаг направлен на создание единого узнаваемого бренда, что способствует прозрачности для клиентов и повышению доверия на быстрорастущем рынке Юга Калифорнии и других регионов. Одним из ключевых преимуществ сделки станет значительное расширение активов Columbia на 18 миллиардов долларов, что позволит ей выйти на новые высоты и стать одним из лидеров на рынке Южной Калифорнии по объему депозитов. В результате объединения общий объем активов будет достигать примерно 70 миллиардов долларов. Получение доступа к крупнейшему рынку Южной Калифорнии, который отличается высокой конкуренцией и множеством финансовых институтов, значительно повысит статус и привлекательность Columbia как для розничных клиентов, так и для корпоративных заемщиков.
Будущее объединение банков подарит клиентам Columbia новые возможности, включая доступ к специализированным услугам Pacific Premier, таким как банковские продукты для домовладельческих ассоциаций и услуги по кастодиальному управлению трастами. Аналогично, клиенты Pacific Premier получат доступ к передовым решениям Columbia в области управления казначейством и богатством. Такой синергетический эффект создаст уникальное конкурентное преимущество, предоставляя широкий спектр финансовых инструментов под одной крышей. Руководство Columbia высоко оценивает стратегическую важность сделки. Генеральный директор Clint Stein подчеркнул, что объединение создает ведущую банковскую франшизу на Западном побережье, усиливая позиции и расширяя спектр услуг для клиентов.
Эта интеграция не только расширяет географическое присутствие компании, но и способствует повышению эффективности и конкурентоспособности бизнеса в быстро меняющемся финансовом ландшафте. Колумбия также прогнозирует значительное создание капитала благодаря приобретению — порядка 900 миллионов долларов, несмотря на связанные с транзакцией затраты, составляющие 146 миллионов долларов. Ожидается, что банк сможет полностью компенсировать временное снижение стоимости собственного капитала в течение трех лет — позитивный сигнал для инвесторов, свидетельствующий о потенциальной прибыльности и эффективности новой структуры. Финансовая конструкция сделки предполагает, что акционеры Pacific Premier получат 0,9150 акций Columbia за каждую свою акцию, что эквивалентно цене на уровне 20,83 доллара за акцию при текущей цене Columbia в районе 22,77 доллара. Такой обменный курс демонстрирует уверенность обеих сторон в успешной интеграции и долгосрочном успехе после слияния.
Важным аспектом сделки является включение трех директоров Pacific Premier, в том числе его генерального директора Стива Гарднера, в совет директоров Columbia после завершения транзакции. Это обеспечит плавное вхождение новой команды, сохранение корпоративной культуры и позволит использовать опыт Pacific Premier для дальнейшего развития нового объединенного банка. Активный рост и консолидация в банковской индустрии продолжаются, отражая тенденцию к созданию крупных региональных игроков, способных эффективно конкурировать с национальными банками и инновационными финансовыми компаниями. Columbia Banking System демонстрирует проактивный подход к развитию за счет целенаправленных приобретений, которые открывают новые рынки и позволяют предоставлять широкий спектр услуг. Южная Калифорния является одним из самых перспективных регионов для банковского сектора ввиду высокой плотности населения, развития бизнеса и инвестиционной активности.
Выход Columbia на этот рынок через покупку Pacific Premier будет способствовать укреплению позиций банка и расширению клиентской базы в регионе с многомиллионным населением. В совокупности с существующими операциями в Тихоокеанском северо-западе и других западных штатах, сделка создает мощный холдинг с высокой эффективностью и значительным потенциалом роста. Немаловажным фактором является и трансформация бренда Columbia Bank. Упрощение брендинга и приведение его в соответствие с названием холдинга поможет повысить узнаваемость и согласованность коммуникаций. Для клиентов это важно, так как единый и сильный бренд способствует формированию доверия и упрощает восприятие услуг банка.
В целом, приобретение Pacific Premier знаменует новый этап для Columbia Banking System. Помимо значительного роста активов и укрепления региональных позиций, сделка позволит привлечь новых клиентов и внедрять инновационные банковские решения. В то же время интеграция двух компаний предоставит возможность оптимизации расходов и повышения эффективности деятельности, что особенно важно в условиях меняющейся экономической конъюнктуры и растущих требований к финансовому регулированию. Объединенный банк получит устойчивую платформу для дальнейшего развития, основанную на сильных региональных корнях, широком спектре предложений и ориентированности на клиента. Это позволит Columbia не только конкурировать с крупными банками на западном побережье, но и выступать в роли лидера, предлагая инновационные, удобные и надежные банковские услуги на рынке.
Таким образом, приобретение Pacific Premier за $2 миллиарда — стратегически важный шаг для Columbia Banking System, открывающий новые возможности для роста и развития, укрепляющий позиции в Южной Калифорнии и за ее пределами. В ближайшие годы интеграция станет примером успешного расширения регионального банка с удержанием клиентского доверия и возможностью предоставления комплексных услуг в быстро меняющемся финансовом секторе.
