Фьючерсы на фондовые индексы выросли после публикации данных о занятости В последнее время финансовые рынки наблюдали колебания на фоне экономических новостей, касающихся состояния американской экономики. Вчера, после публикации данных о новых заявлениях на пособие по безработице, фьючерсы на фондовые индексы поднялись, что вселило надежду инвесторам, которые опасались ослабления рынка труда. Согласно данным, представленным Министерством труда США, количество новых заявлений на пособие по безработице за прошедшую неделю сократилось до 233 000, что оказалось ниже прогнозов экономистов. Это число значительно уменьшилось по сравнению с пересмотренной цифрой предыдущей недели, которая составила 249 000. Эти данные продемонстрировали устойчивость американского рынка труда, что сразу же вызвало оптимизм на фондовом рынке.
В результате, фьючерсы на сентябрьский контракт S&P 500 E-Mini (ESU24) выросли на 0.88%, а фьючерсы на Nasdaq 100 E-Mini (NQU24) увеличились на 1.19% в преддверии торгового дня. Такие изменения сигнализировали о том, что инвесторы настроены оптимистично и надеются на дальнейший рост после публикации положительных экономических данных. Однако вчерашняя торговая сессия закончилась на негативной ноте.
Основные индексы Уолл-стрит закрылись в минусе. Акции Super Micro Computer (SMCI) обрушились более чем на 20% после того, как компания, занимающаяся производством серверов для искусственного интеллекта, представила результаты квартала, которые оказались хуже ожиданий. Еще одним разочарованием для инвесторов стали результаты Airbnb (ABNB), акций которой упали более чем на 13% после публикации смешанных финансовых показателей за второй квартал и прогнозов ниже консенсус-оценок на третий квартал. С другой стороны, на фондовом рынке были и позитивные новости. Акции Fortinet (FTNT) стали настоящей звездой, увеличившись на более чем 25% после того, как компания поделилась положительными квартальными результатами и повысила прогнозы по выручке.
Также акциями Axon Enterprise (AXON) заинтересовались инвесторы, и они выросли более чем на 18% на фоне сильных квартальных результатов и обновленных прогнозов по выручке. В то время как данные о занятости подняли настроение на рынке, другие экономические показатели также привлекли внимание инвесторов. В частности, данные о потребительском кредите в США, которые показали увеличение на 8.93 миллиарда долларов в июне, оказались ниже ожиданий, которые составили 9.80 миллиардов долларов.
Эти факторы показывают, что некоторые сегменты экономики, возможно, начали замедляться. На уровне процентных ставок, фьючерсы на процентные ставки указывают на то, что есть вероятность в 27.5% снижения ставки на 25 базисных пунктов и 72.5% – на 50 базисных пунктов на следующем заседании ФОМК в сентябре. Такой подход к сокрушению ставок в сочетании с новыми данными о рынке труда может открыть двери для дополнительных стимулов, что окажет поддержку рынкам в краткосрочной перспективе.
Что касается корпоративной отчетности, то сегодня на рынке ожидаются результаты от нескольких крупных компаний, таких как Eli Lilly (LLY), Gilead Sciences (GILD), Datadog (DDOG) и Expedia (EXPE). Эти отчеты могут сыграть значительную роль в формировании рыночного настроения в ближайшие дни. Пока же фьючерсы поддерживают оптимизм, инвесторы также смотрят на выступления представителей Федерального резерва, в частности, на речь президента Федерального резервного банка Ричмонда, Томаса Баркина, которая состоится сегодня. Его комментарии могут оказать значительное влияние на восприятие рыночных условий и ожиданий по экономическим показателям. Не будем забывать и о влиянии международной экономики на фондовые рынки США.
Фьючерсы на европейские индексы, такие как Euro Stoxx 50, на данный момент показывают снижение на 0.79%, что является сигналом о замедлении восстановления после недавнего распродажа. Частично это объясняется ожиданиями экономических данных из Германии, которые ожидаются на этой неделе. В Азии рынки также продемонстрировали смешанные результаты. Индекс Shanghai Composite в Китае закрылся на уровне нуля, в то время как японский индекс Nikkei 225 упал на 0.
74%. Инвесторы в Китае проявили интерес к активам, так как правительство города Шэньчжэнь объявило о программе скупки непроданных жилых объектов, что дало надежды на поддержку рынка недвижимости. Японский рынок, тем временем, оказался под давлением после того, как Банк Японии намекнул на возможность дальнейшего ужесточения денежной политики. Это вызвало падение акций сектора финансов и технологий, в то время как энергетические акции показали рост. В преддверии открытия торгов в США, фьючерсы показывают позитивную динамику, что может указывать на желание инвесторов воспользоваться благоприятной экономической информацией и возможностью получения прибыли.
Подобные колебания на фондовом рынке неизменно подчеркивают важность мониторинга макроэкономических данных и готовности участников рынка адаптироваться к изменениям. Несомненно, ближайшие дни могут оказать серьезное влияние на настроение инвесторов и дальнейшие ожидания по динамике фондового рынка. В условиях ненадежностей, вызванных изменениями в экономике, каждое новое сообщение о занятости, потребительском кредите или изменениях в процентных ставках может стать триггером для значительных движений на всех фронтах фондового рынка. Инвесторы ожидают, что опубликованные данные и выступления крупнейших экономистов сформируют новые подходы и стратегии для восстановления после недавних волнений и предстоящих расслаблений.
