S&P 500 достигает нового рекорда, в то время как акции JPMorgan растут на 4%: Обзор рынков В последние дни фондовые рынки США демонстрируют заметный рост, ещё раз подтверждая свою силу и устойчивость. Индекс S&P 500 обновил свои исторические максимумы, и это событие не могло остаться незамеченным для инвесторов и аналитиков. Ситуация на финансовых рынках остается напряженной, но это не мешает акциям ведущих банков, таких как JPMorgan, показывать впечатляющие результаты. В этом материале мы подробнее рассмотрим, что происходит на рынках и какие факторы влияют на их динамику. Не только рост котировок, но и общее настроение на фондовых рынках стали основными темами обсуждения.
Индекс S&P 500, который включает в себя 500 крупнейших компаний США, зафиксировал рост на 0,5%, что позволило ему приблизиться к 45-му рекорду в этом году. Это заметное достижение также отмечает пятую подряд неделю роста, что является его самым длинным выигрышным периодом с мая. Наиболее выраженное влияние на динамику рынка оказали акции крупных банков. KBW Bank Index, который отслеживает акции ведущих финансовых учреждений, вырос на 3%, достигнув максимального уровня с апреля 2022 года. Особенно выделилась компания JPMorgan Chase & Co.
, чьи акции подскочили на 4% после опубликования отчетности, показавшей неожиданное увеличение чистых процентных доходов. Кроме того, банк повысил прогноз по данным доходам, что действительно стало позитивным сигналом для инвесторов. Другие компании в финансовом секторе также продемонстрировали успешные результаты. Акции Wells Fargo & Co. выросли на 5,5% после того, как их квартальная прибыль превысила ожидания аналитиков.
Эти положительные новости стали подтверждением того, что финансовый сектор остается способным генерировать прибыль даже в условиях неопределенности. Экономист Майкл Ландсберг, главный инвестиционный директор компании Landsberg Bennett Private Wealth Management, отметил: "Мы ожидаем, что сезон отчетности будет успешным, особенно для крупных банков. Уровень задолженности по кредитным картам по-прежнему остается низким, а увеличение экономической активности должно способствовать росту доходов банков". Тем не менее, инвесторы также следили за экономическими показателями, которые могли бы оказать воздействие на дальнейшую динамику рынков. Например, показатель цен, оплачиваемых производителями в США, остался без изменений в сентябре, что свидетельствует о возможном замедлении инфляции.
Однако индекс потребительского доверия неожиданно снизился впервые за три месяца, поскольку высокие цены на товары и услуги продолжают вызывать беспокойство у населения. Несмотря на эти неоднозначные экономические данные, S&P 500 продолжил набирать обороты. Nasdaq 100, напротив, остался практически без изменений, тогда как индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,7%. Тем временем акция Tesla Inc. упала на 7,7% после того, как анонсированное мероприятие по представлению автономного такси не дало ожидаемых результатов.
В противовес этому акции Uber и Lyft выросли более чем на 8%. На рынке облигаций доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта, достигнув 4,09%. В то же время Bloomberg Dollar Spot Index остался практически без изменений. Цены на нефть West Texas Intermediate слегка увеличились на 0,2%, составив 76,01 доллара за баррель. Комментарии экспертов по этому поводу также не заставили себя ждать.
Торстен Слок, главный экономист Apollo, указал на то, что финансовый сектор часто проявляет высокие темпы роста в периоды снижения ставок Федеральной резервной системы, что заканчивается так называемой "мягкой посадкой" экономики. Это наблюдение дополняется данными о том, что в преддверии сезона отчетности у многих крупных компаний наметилась значительная разница между ожиданиями аналитиков и реальным положением вещей. Недавний обзор от Bloomberg Intelligence показывает, что аналитики снизили прогнозы по компаниям, входящим в S&P 500, в то время как компании сами дают более оптимистичные оценки. Так, ожидается, что в третьем квартале рост чистой прибыли S&P 500 составит всего 4,2%, что значительно ниже более чем 7% роста, предсказыванного в середине июля. Стремительный спад прогнозов наблюдается не только в секторе энергетики, но и в большинстве категорий, кроме сектора коммуникационных услуг.
Примечательно, что 37% компаний из индекса S&P 500 в этом квартале ожидают снижения прибыли на акцию по сравнению с предыдущим годом. Эти данные свидетельствуют о том, что рынок продолжает оставаться под давлением, и инвесторы могут быть расколоты в своих ожиданиях. Тем не менее, на фоне общего роста рынка есть и корпоративные достижения, которые могут ободрить участников фондовых торгов. BlackRock Inc. привлек рекордные 221 миллиард долларов США клиентских капиталов за последний квартал, что позволило компании достичь исторического максимума в 11,5 триллионов долларов активов.
Это подтверждает, что интерес инвесторов к управлению активами остаётся высоким. Однако не все компании чувствуют себя уверенно на фоне переменчивого рынка. Boeing Co. столкнулась с серьезными трудностями в связи с затянувшейся забастовкой рабочих. Компания приняла более жесткие меры, подавая иски о недобросовестных трудовых практиках против профсоюзов, с которыми ведутся переговоры.
В заключение, текущая ситуация на фондовых рынках демонстрирует как позитивные, так и негативные аспекты. В то время как индекс S&P 500 устанавливает новые рекорды, остаётся много неопределённостей, связанных с экономическими данными и корпоративной отчетностью. Инвесторы, похоже, остаются осторожными, ожидая дополнительных сигналов о направлении экономической политики и общего состояния экономики. С поддержкой крупных банков и сильным сезоном отчетности фондовые рынки могут продолжить свой рост, но на этом пути они столкнутся с различными вызовами, которые невозможно игнорировать.
