Инвестирование в акции с дивидендами традиционно считается одной из наиболее стабильных стратегий для наращивания капитала и получения регулярного дохода. За последние десятилетия дивидендные акции в индексе S&P 500 продемонстрировали устойчивую доходность, значительно превосходящую акции без выплат дивидендов. Согласно исследованиям, среднегодовая доходность дивидендных бумаг с 1974 по 2024 год составила около 9,2%, тогда как компании без дивидендов показали примерно 4,3% годовых. Этот факт давно привлекает внимание инвесторов, которые стремятся найти баланс между доходностью и уровнем риска. В последние месяцы инвесторы и аналитики начали пристальнее смотреть на два крупных представителя этого сегмента – акции Novo Nordisk и Constellation Brands.
Несмотря на то, что котировки этих компаний в течение последнего года снизились, эксперты Уолл-стрит уверены, что текущие цены не отражают их реального потенциала. Novo Nordisk – датский фармацевтический гигант, прославившийся благодаря препаратам для лечения диабета, включая популярное средство Ozempic, за прошедшие пять лет увеличил прибыль на акцию на впечатляющие 154%. Несмотря на падение стоимости акций более чем вдвое за последний год, компания остается одним из лидеров рынка, обладающим сильным потенциалом роста. Аналитики прогнозируют, что акции Novo Nordisk могут подорожать примерно на 40% в течение следующего года. Такая оценка основана на устойчивом развитии бизнеса, активном расширении продуктовой линейки и сильной позиции в сегменте лечения ожирения.
Также стоит отметить заметный рост дивидендных выплат компании. С 2019 по 2024 год дивиденды в датской кроне увеличились более чем на 173%. Для инвесторов, приобретающих акции компании по текущим ценам, дивидендная доходность близка к 1,8%, но при сохранении темпов роста дивидендных выплат в будущем доход может стать намного более привлекательным, потенциально превысив 10% от первоначальной стоимости вложений. Вторым важным кандидатом с потенциалом роста около 17% выступает американская компания Constellation Brands. Эта фирма, известная своими алкогольными брендами, испытала значительный спад на фондовом рынке.
Однако аналитики видят в этом привлекательную возможность для инвесторов, так как фундаментальные показатели компании сохраняются на высоком уровне. Constellation Brands продолжает расширять свое присутствие и укреплять позиции на ключевых рынках, что, по мнению экспертов, должно положительно сказаться на стоимости акций в ближайшем будущем. Дивидендный доход, хотя и не столь впечатляющий, по сравнению с теми, что предлагает Novo Nordisk, остается стабильным, что является дополнительным фактором снижения риска для инвесторов. Выбор дивидендных акций с высоким потенциалом роста представляет собой разумное решение для тех, кто хочет получить доход выше среднего без значительного повышения риска в портфеле. Эти акции сочетают в себе не только возможность капитального роста, но и привлекательные дивидендные выплаты, которые способствуют формированию пассивного дохода.
Кроме того, такие компании, как Novo Nordisk и Constellation Brands, работают в секторах, обладающих долгосрочной перспективой: здравоохранение и потребительские товары, что делает их позиции на рынке достаточно устойчивыми к экономическим колебаниям. Инвесторам стоит также учитывать, что повышение дивидендных выплат является признаком уверенности управленческой команды в финансовом состоянии и перспективах развития компании. Это косвенно подтверждает ожидания дальнейшего увеличения прибыли и укрепления бизнес-модели. В современных условиях неопределенности на финансовых рынках подход к инвестированию, основанный на поиске дивидендных акций с потенциалом роста и стабильным денежным потоком, выглядит особенно привлекательным. Изучение таких компаний позволяет не только получить прибыль от роста стоимости акций, но и обеспечить себе регулярный доход, что особенно важно для долгосрочных инвесторов и пенсионеров.
В заключение стоит подчеркнуть, что инвестиции в акции, хотя и связаны с определенными рисками, становятся менее рискованными при выборе компаний с доказанной историей выплат дивидендов и положительными прогнозами аналитиков. Novo Nordisk и Constellation Brands – отличные примеры таких бумаг, которые способны обеспечить инвесторам стабильность и хорошие доходы в ближайшие годы.
