Глобальные фондовые рынки снизились на фоне неожиданно высоких данных о инфляции в США 10 октября 2024 года, Лондон — Глобальные фондовые рынки понесли серьезные потери в четверг, когда отчеты показали, что инфляция в США оказалась выше ожиданий, составив 2,4% в сентябре. Этот уровень является минимальным за три с половиной года, но аналитики прогнозировали еще более значительное снижение до 2,3%. Данные вышли в последний момент перед предстоящими президентскими выборами в США в следующем месяце, что привлекло внимание инвесторов по всему миру. На Уолл-Стрит индекс Dow Jones Industrial Average открылся в красной зоне, опустившись на 1%. Аналогичная ситуация наблюдалась и на европейских рынках: индекс FTSE 100 в Лондоне упал на 0,1%, немцы из DAX также снизились на 0,2%, а французский CAC на 0,2%.
Объединенный европейский индекс STOXX 600 потерял 0,1%. Аналитики отмечают, что данные об инфляции добавляют давления на Федеральную резервную систему, которая, согласно последним заявлениям финансовых экспертов, может решить о следующем снижении процентных ставок, чтобы поддержать экономику. С учетом того, что основная инфляция, исключающая продукты питания и энергию, составила 3,3%, возможное снижение ставок может быть подвержено риску, если высокие темпы роста цен продолжатся. На фоне роста инфляции также было зафиксировано увеличение числа заявителей на пособия по безработице в США, которое достигло наивысшего уровня за последний год — 258000 человек. Это в значительной степени объясняется последствиями урагана Хелен, который повлиял на штат Флорида и Северную Каролину.
Эти новости на фоне инфляционного отчета добавили неопределенности на фондовые рынки, где инвесторы были настроены весьма осторожно. Примечательно, что хотя инфляция в США по-прежнему остается ниже максимумов пандемии и почти вернулась к уровням, наблюдаемым до COVID-19, инвесторы не могут игнорировать негативные последствия, которые эти данные могут иметь для будущей денежной политики. Это вызвало повышенный интерес к акциям, связанным с защитными активами, такими как золото и валюты. Тем временем, в Великобритании появилась обнадеживающая информация, что рынок жилья восстанавливается после долгого периода стагнации. Согласно данным Королевского института дипломированных оценщиков, рост цен на жилье в Великобритании стал положительным впервые за последние два года.
Это было обусловлено растущими ожиданиями снижения процентных ставок со стороны Банка Англии, что могло бы способствовать снижению затрат на ипотеку. Глава аналитической группы RICS, Таррант Парсонс, отметил, что на рост цен в сентябре также повлиял дефицит предложения на рынке жилья. Увеличившийся спрос со стороны покупателей в контексте снижения ипотечных ставок, вероятно, поможет закрепить этот позитивный тренд на рынке недвижимости. Это увеличение спроса также можно объяснить тем, что более 22% профессиональных участников рынка зарегистрировали рост новых предложений на продажу, что может указывать на пересмотр взглядов со стороны собственников-собственников и потенциальных покупателей. Однако, несмотря на позитивные данные о жилье, неопределенность в США и уровень инфляции заставляют инвесторов задуматься о том, насколько эта тенденция может быть устойчивой.
В то же время, мировой рынок криптовалют также испытал падение. Биткойн сегодня упал на 2% после сообщений о том, что правительство США может продать 69 370 биткойнов, конфискованных у торговцев наркотиками на платформе Silk Road. Эти опасения усилили риск потенциального перепроизводства и дальнейших падений цен на криптовалюту. На фоне этих событий началась неделя, полная экономических неожиданностей, и фонды начали переоценивать свои позиции. Уже сейчас наблюдается рост ставок на рынке относительно снижения процентной ставки на заседании ФРС в ноябре, которое ожидается с вероятностью 93%.
Джейн Смит, экономист из Ballinger Group, отметила: «Мы находимся на перепутье, и любое неверное движение может вызвать цепную реакцию на фондовых рынках, особенно если инфляция не будет снижаться в дальнейшем». Она дополнительно подчеркнула, что волатильность на фондовых рынках может продолжаться, если экономические данные продолжат сильно отклоняться от прогнозов. В области валютных рынков наблюдается давление на британский фунт, который опустился на 0,2% против доллара США. Такие движения валют отражают нерешительность инвесторов из-за смешанных сигналов из обеих экономик — как США, так и Великобритании. Падение в британской валюте может также отразить ожидания по изменению денежно-кредитной политики в стране.
