Rothschild & Co – один из признанных лидеров в сфере управления капиталом, известный своим долгосрочным подходом и внимательным выбором акций для инвестирования. Их стратегия LongRun Equity ориентирована на приобретение акций качественных компаний с устойчивым бизнесом, способных приносить стабильный доход и демонстрирующих потенциал для роста. В первом квартале 2025 года стратегия показала снижение на 6,6% в евро без хеджирования, что оказалось несколько хуже, чем снижение эталонного индекса, составившее 5,4%. Такой результат был связан с существенным падением акций технологического сектора, в то время как компании потребительских товаров первой необходимости внесли положительный вклад в портфель. Одной из центральных бумаг в данном портфеле является MSCI Inc.
, что заслуживает более детального рассмотрения. MSCI Inc. – ведущий поставщик инструментов поддержки принятия инвестиционных решений, а также решений для анализа инвестиционных рисков и доходности. Компания специализируется на предоставлении информационных продуктов и решений для инвестиционного сообщества, помогая инвесторам извлекать дополнительную ценность из инвестиционных портфелей за счет повышения прозрачности и объективного анализа факторов риска и доходности. Несмотря на свой относительно молодой статус самостоятельной компании после отделения от Morgan Stanley в 2006 году, MSCI обладает накопленным более чем пятидесятилетним опытом и экспертизой в области исследований, данных и технологий, что делает ее важным игроком на мировом рынке финансовой аналитики.
Акции MSCI продемонстрировали привлекательную динамику: за последний месяц рост составил около 2,81%, а за год они выросли почти на 18,7%. На 2 июля 2025 года стоимость одной акции достигла $582,85, а рыночная капитализация компании превысила $45 миллиардов, что свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны рынка. Инвестиционная стратегия Rothschild & Co LongRun Equity оценивает MSCI как компанию с уникальной экспертизой и сильными позициями на рынке, которые делают ее привлекательной с точки зрения долгосрочных инвестиций. Их аналитики подчеркивают, что MSCI предлагает критически важные инструменты, которые помогают клиентам более точно понимать и анализировать риски и доходность различных активов, что является ключевым элементом в формировании успешных инвестиционных стратегий. В то же время Rothschild & Co уделяет внимание и другим направлениям рынка, особенно инвестициям в акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, признавая потенциал этих технологий для генерации высокой доходности за относительно короткие сроки.
На сегодняшний день акции MSCI находятся в портфелях 63 крупных хедж-фондов, что на одну единицу больше показателя предыдущего квартала, что указывает на стабильно высокий интерес к компании со стороны профессиональных инвесторов. Такие цифры подчеркивают, что, хотя MSCI и не входит в список самых популярных акций среди хедж-фондов, она сохраняет место в числе значимых игроков и пользуется уважением благодаря своей надежности и технологическому преимуществу. Корпоративные решения и аналитические инструменты MSCI охватывают широкий спектр областей, включая индексные решения, управление рисками, ESG-аналитику (экологические, социальные и управленческие факторы), а также предоставляют клиентам доступ к комплексной информации для оценки инвестиционных возможностей. Это делает компанию незаменимым партнером для финансовых институтов, управляющих активами, пенсионных фондов, страховых компаний и других участников рынка, пытающихся оптимизировать стратегии управления капиталом. Падение акций технологического сектора, отмеченное в первом квартале 2025 года, повлияло на общее снижение стратегии LongRun Equity.
Тем не менее, инвестиционная политика Rothschild & Co, основанная на долгосрочном владении высококачественными компаниями, позволяет выдерживать волатильность рынка, сохраняя потенциал для роста капитала в перспективе. MSCI в этом контексте выступает в роли качественной компании с устойчивыми конкурентными преимуществами и устойчивым финансовым положением. Рынок финансовых технологий и аналитики продолжает активно развиваться под воздействием цифровизации и растущего спроса на точные инвестиционные продукты. MSCI, используя передовые разработки на стыке данных и аналитики, укрепляет свои позиции, расширяя клиентскую базу и предлагая инновационные решения, что в конечном итоге отражается на росте стоимости акций и привлекательности для инвесторов. В заключение, кейс MSCI в контексте стратегии Rothschild & Co LongRun Equity – это пример успешного инвестирования в компанию, обладающую значительным потенциалом для долгосрочного роста.
Несмотря на краткосрочные колебания, такие инвестиции формируют основу устойчивого портфеля, способного справляться с рыночными вызовами и обеспечивать стабильную доходность. Для инвесторов, ориентированных на высококачественные компании с глубокими знаниями рынка и технологическими преимуществами, MSCI представляет интересный объект для изучения и включения в инвестиционные стратегии. Важным дополнением к такому подходу является понимание баланса между «инновационными» сегментами рынка, например акциями компаний, связанных с искусственным интеллектом, и проверенными лидерами индустрии, к которым относится MSCI. Именно такой осмысленный и взвешенный подход способствует формированию эффективного портфеля и достижению стратегических целей по управлению долгосрочным капиталом.
