Экосистема Solana продолжает стремительно развиваться, демонстрируя впечатляющие показатели активности и значительный рост в различных направлениях, включая децентрализованные финансы (DeFi) и стейкинг. Одним из самых ярких примеров этого тренда стал успех стейкинг-пула Jito, который, согласно данным Kairos Research, зафиксировал свыше 100 миллионов долларов в ежемесячных чаевых в последние месяцы 2024 года. Этот показатель говорит не только о растущей популярности сети Solana, но и об эволюции стратегий заработка валидаторов, использующих технологии максимально эффективного извлечения дохода из блокчейна (MEV). Jito Labs, команда разработчиков этого пула, сообщает, что более 93% валидаторов в сети Solana используют их программное обеспечение, чтобы оптимизировать свои доходы от обработки транзакций. MEV — это процесс, при котором валидаторы получают дополнительный доход, приоритизируя отдельные транзакции или изменяя их порядок внутри блока с целью максимизации прибыли.
Использование таких методов способствует росту суммы чаевых, которые пользователи сети готовы платить за ускорение и гарантированное выполнение своих транзакций. С начала 2024 года Jito отмечает существенное увеличение ежемесячных доходов от чаевых, в среднем на 32% каждый месяц. Пик пришёлся на ноябрь, когда общая сумма достигла около 210 миллионов долларов. Эти цифры неразрывно связаны с увеличением количества транзакций и ростом комиссий в самой сети Solana. По данным Dune Analytics, ежедневное количество сборов за транзакции увеличилось почти втрое — с 60 000 SOL в начале года до более 150 000 SOL в октябре.
Растущий спрос на использование сети обусловлен её высокой скоростью и низкими издержками, что привлекает все большее число пользователей и инвесторов. При этом популярность Jito выросла не только благодаря техническим преимуществам, но и за счёт инновационного подхода к стейкингу. Её токен JitoSOL является liquid restaking токеном (LRT), что означает, что активы, уже заблокированные в стейкинге, могут быть повторно использованы для обеспечения других DeFi-протоколов. Таким образом, владельцы токенов получают возможность увеличивать доходность без дополнительных вложений. По состоянию на конец 2024 года в пуле Jito зафиксировано около 2.
75 миллиарда долларов общих заблокированных средств, что выводит его в число самых крупных и влиятельных протоколов в экосистеме Solana. Эта популярность укрепляется после голосования держателей токена управления JTO, которые поддержали распределение части доходов от чаевых среди держателей JitoSOL. Компания планирует направлять примерно 0.15% от прибыли в пользу рестейкеров, что дополнительно стимулирует участие в их экосистеме. Ещё одним важным аспектом является то, что валидаторы всё ещё получают огромную часть дохода от чаевых, что делает работу на сети максимально прибыльной для операторов нод.
В то же время предложение дивидендов держателям токенов укрепляет доверие и вовлечённость сообщества, обеспечивая стабильную поддержку проекта. Текущие доходности для рестейкеров варьируются в районе 8.6%, что является привлекательным показателем на фоне других стейкинг-проектов. Рост MEV в Solana и успех Jito также демонстрируют заметное изменение баланса сил в криптосообществе. Впервые в 2024 году валидаторы Solana заработали на MEV больше, чем их коллеги в сети Ethereum — до этого крупнейшем блокчейне с интенсивным использованием подобных технологий.
Это обуславливается как увеличением среднего размера комиссий, так и возрастающей конкурентоспособностью сети Solana за счёт её уникальных характеристик, таких как высокая пропускная способность и скорость обработки транзакций. Появление и развитие таких проектов, как Jito, также стимулируют дальнейшие инновации в области DeFi и блокчейн-технологий. Концепция liquid restaking становится все более востребованной, поскольку она позволяет извлечь дополнительную стоимость из уже заложенных активов, уменьшая при этом риски и порог вхождения для инвесторов. В сравнении с Ethereum, где EigenLayer продолжает удерживать лидерство в рестейкинге с общим TVL около 15 миллиардов долларов, Solana демонстрирует активный рост, захватывая свою нишу и расширяя возможности для пользователей. Стоит отметить, что Solana сохраняет высокую актуальность и привлекает внимание как разработчиков, так и крупных инвесторов благодаря целому набору преимуществ — безопасности, масштабируемости и расширяемости.