Европейские рынки закрылись с заметным снижением в ожидании ключевых данных и решения Европейского центрального банка (ЕЦБ). В условиях повышенной неопределенности инвесторы стали более осторожными, и это отразилось на общем настроении рынков. На прошедшей сессии индекс Stoxx Europe 600 закрылся с понижением на 0,54%. Британский FTSE 100 упал на 0,78%, немецкий DAX - на 0,96%, а французский CAC 40 потерял 0,24%. Швейцарский индекс SMI закрылся с незначительным снижением на 0,13%.
В целом, на рынках Европы наблюдалось общее снижение, что свидетельствовало о осторожности инвесторов в преддверии важных экономических данных и заседания ЕЦБ. Основные секторы, оказавшие давление на европейские рынки, включали автомобилестроение и фармацевтику. В Великобритании акции Barclays упали на 3,25%, а компания Melrose Industries закрылась с потерей почти 3%. Негативно сказались на настроениях инвесторов и новости о том, что AstraZeneca, один из крупнейших фармацевтических производителей, зарегистрировала смешанные результаты в испытаниях своего лекарства от рака легких, что также привело к снижению его акций на 2,5%. Снижение также наблюдалось в акциях крупных энергетических компаний, таких как BP и Natwest Group, которые потеряли от 2 до 2,5%.
В то же время, некоторые компании, такие как Unite Group, показали положительную динамику и увеличились в стоимости на 4%, благодаря оптимистичным новостям из сектора недвижимости. На фоне общего падения в европейских рынках несколько компаний все же смогли продемонстрировать прирост. К примеру, акции Centamin, добытчика золота, неожиданно взлетели на 25% после того, как компания AngloGold Ashanti предложила выкупить их за 2,5 миллиарда долларов. Это предложение стало настоящей сенсацией и подняло уровень интереса к ценным бумагам компании. В Германии наблюдалось резкое падение котировок BMW более чем на 11% после снижения прогнозов по прибыли на 2024 год.
Проблемы с тормозами, предоставляемыми Continental, а также другие факторы, вынудили руководство компании пересмотреть свои ожидания. В результате этого и другие автопроизводители, такие как Mercedes-Benz и Volkswagen, также понесли убытки, потеряв подряд 4,7% и 3,3% соответственно. Фармацевтический сектор в Германии также не остался без внимания, где акции крупных компаний, таких как BASF, Commerzbank и Deutsche Bank, наблюдали снижение от 2 до 4,5%. Эти факторы в целом усилили негативный фон на рынке и привели инвесторов к осторожности в своих действиях. На французских рынках акции таких компаний, как Renault и STMicroElectronics, также упали на 3,2-3,5%.
Однако были и положительные моменты: акции Capgemini выросли на 5,4%, что стало следствием сильных отчетов других технологических компаний, таких как Oracle, которые продемонстрировали неожиданный рост выручки. Несмотря на общемировые колебания, экономические данные, полученные из Великобритании, представили более светлую картину. Уровень безработицы в стране снизился до 4,1% за три месяца, завершившиеся в июле, что является позитивным знаком для экономики. Однако замедление роста заработной платы обозначает, что рынок труда продолжает оказывать давление. В Германии также поступили данные о снижении потребительской инфляции до 1,9% в августе, что добавляет уверенности инвесторам, которые ожидают, что ЕЦБ будет мягче подходить к своей денежно-кредитной политике.
Инфляция в еврозоне снижается благодаря падающим ценам на энергоносители, что дает возможность центральным банкам пересмотреть свои стратегии на будущее. Так, темпы роста цен на энергию упали до 5,1%, а цены на продукты питания увеличились всего на 1,5%. На фоне такой неопределенности ключевое внимание инвесторов сосредоточено на заседании ЕЦБ, которое пройдет в конце недели. Запланированные изменения в монетарной политике, учитывая текущие экономические данные, могут оказать значительное влияние на стабильность финансовых рынков. Инвесторы надеются, что регулятор даст понять, как будет выглядеть денежно-кредитная политика в дальнейший период, а также какие меры будут предприняты для стимулирования экономики.
Пока рынки волнуются о возможных сценариях, торговая активность остается невысокой. Инвесторы, проявляя осторожность, воздерживаются от крупных покупок и продаж. Вместо этого они следят за новостями и экономическими данными, которые могут повлиять на их решения в ближайшем будущем. Таким образом, текущая рыночная ситуация в Европе отражает общую осторожность и ожидания участников, которые ждут помощи от центральных банков в борьбе с инфляцией и для поддержания стабильности экономического роста. В преддверии заседания ЕЦБ и публикации ключевых экономических данных стараются не делать резких движений, готовясь к потенциальной волатильности, которая может последовать в случае неожиданных новостей.
Интересно, что опасения по поводу будущего доходности и стабильности также поддерживают спрос на активы-убежища, такие как золото и облигации, в то время как более рискованные активы, такие как акции циклических компаний, остаются под давлением. Инвесторы, напряженно следящие за ситуацией, продолжают осторожно подходить ко всем решениям, стремясь минимизировать риски в такой нестабильной среде.
