В июне 2025 года Morgan Stanley официально повысил целевую цену акций Western Digital (NASDAQ: WDC) до $78, что стало значительным шагом вперед по сравнению с предыдущей оценкой в $70. Это решение было основано на глубоком анализе текущей деятельности компании, а также на недавних обсуждениях с руководством Western Digital, которые вселили дополнительную уверенность в перспективах бизнеса одного из ведущих производителей решений для хранения данных. Аналитик Morgan Stanley Эрик Вудринг подтвердил свою прежнюю рекомендацию покупать акции Western Digital, оставив рейтинг Overweight, что подчеркивает его уверенность в стабильном росте компании и укреплении ее позиций на рынке. В ходе пересмотра прогноза специалисты Morgan Stanley также повысили долгосрочные оценки прибыли на акцию (EPS) Western Digital максимально на 10%. Данный пересмотр основывается на улучшении ожидаемой валовой прибыли, более раннем, чем ожидалось, снижении долговой нагрузки, а также на планах возврата капитала акционерам.
Все эти факторы в совокупности создают благоприятные предпосылки для повышения стоимости акций компании в ближайшие месяцы. Рост интереса к HDD-накопителям обусловлен масштабной экспансией дата-центров по всему миру, что существенно повышает спрос на эффективные и надежные средства хранения данных. Несмотря на то, что Western Digital уступает конкуренту Seagate в области технологии HAMR, аналитики считают, что HDD будут сохранять доминирующую позицию благодаря непрерывному росту объемов генерируемых данных. Это подтверждает высокую привлекательность акций Western Digital для инвесторов, особенно учитывая относительно низкое отношение цены к прибыли (P/E), которое на данный момент составляет менее шести раз от пиковых уровней прибыли на акцию. Такой дисконт создает дополнительный потенциал для повышения стоимости акций при условии стабилизации и дальнейшего улучшения рынка жестких дисков.
В дополнение к развитию традиционного HDD-сегмента, компания активно монетизирует свои активы в сфере SanDisk и рассматривает возможности для увеличения дивидендных выплат. Этот комплекс мер направлен на повышение привлекательности компании как для институциональных, так и для частных инвесторов. Напомним, что Western Digital является одним из ведущих производителей устройств хранения информации, предлагая широкий спектр продукции — от традиционных жестких дисков (HDD) до твердотельных накопителей (SSD) и внешних систем хранения. Компания ориентирована как на конечных потребителей, так и на корпоративный сектор, что позволяет ей гибко адаптироваться к изменениям на рынке и поддерживать устойчивые финансовые показатели. Даже несмотря на оптимистичные прогнозы по Western Digital, некоторые инвесторы могут обратить внимание на активный рост компаний в сфере искусственного интеллекта.
