В современном мире управления капиталом слияния и приобретения играют одну из ключевых ролей в укреплении позиций компаний на рынке. Одним из последних примеров значимых сделок стал покупка компанией Modern Wealth Management влиятельной консультативной фирмы Kaye Capital Management из Калифорнии. Этот шаг заметно расширяет возможности Modern Wealth и усиливает их позицию в конкурентном секторе управления активами. Kaye Capital Management, базирующаяся в Эль-Сегундо, Калифорния, известна как компания, предоставляющая услуги исключительно по модели fee-only, что свидетельствует о прозрачности и ориентации на интересы клиентов. Управление более чем 700 миллионами долларов в качестве активов под управлением и порядка 300 миллионов долларов в активов под консультированием подтверждает солидность и устойчивость Kaye Capital.
С момента основания в 2000 году фирма ориентируется на широкий круг клиентов, включая корпоративных руководителей, государственных служащих, врачей, юристов, предпринимателей и творческих профессионалов, таких как режиссёры и писатели. Особое внимание уделяется и институциональному пенсионному планированию для корпораций и некоммерческих организаций. Лидеры Kaye Capital Management, Кен Уоттен и Дэвид Хилтон, после завершения сделки присоединились к Modern Wealth в качестве управляющих директоров. Их опыт и глубокие знания отрасли являются важным ресурсом для новой структуры. Управление более чем 300 миллионами долларов активов для свыше 200 семей и более 400 миллионами долларов пенсионных планов для 400 компаний приносит ценный опыт и экспертные знания, которые теперь усилят предложение Modern Wealth.
Команда Kaye Capital, состоящая из четырёх высококвалифицированных специалистов, полностью перешла под крыло Modern Wealth и приняла новый бренд, что свидетельствует о полном интегрировании сторон и единых корпоративных ценностях. Такое слияние позволяет сохранить профессионализм и личный подход Kaye Capital, одновременно используя преимущества масштабов и ресурсов крупной компании. Одним из важных аспектов сделки является укрепление направления пенсионного планирования Modern Wealth. Приобретение Kaye Capital значительно расширяет спектр предлагаемых услуг в области институционального консультирования и со-фидуциарных услуг для квалифицированных пенсионных планов, включая 401(k), планы формирования прибыли (profit sharing), 403(b) и 529 планы. Такой шаг подкрепляет уже существующую практику Modern Wealth в направлении пенсионного консультирования, основанную на приобретении Beltz Ianni в марте 2024 года.
В интервью Дэвид Хилтон выделил ключевые преимущества интеграции: команда Modern Wealth под руководством Мишель обладает глубокими знаниями и опытом в сфере пенсионных планов, что значительно повышает качество и широту предлагаемых решений как для корпоративного, так и для некоммерческого сектора. Это говорит о стратегическом видении развития бизнеса и стремлении предлагать клиентам высочайший уровень обслуживания и профессионализма. Для Kaye Capital переход в состав Modern Wealth открывает новые горизонты. Компания теперь имеет доступ к более широкой платформе управления капиталом, включая интегрированные сервисы по финансовому планированию, налоговому планированию, планированию наследства и управлению инвестициями. Такой комплексный подход востребован в условиях растущей сложности финансового рынка и высоких требований клиентов к персонализации сервисов.
Кроме того, Kaye Capital получит поддержку через «Organic Growth Hub» Modern Wealth — инновационную платформу, которая помогает в развитии бизнеса за счёт стратегий по привлечению клиентов, оптимизации их адаптации и поддержки в маркетинге и операционной деятельности. Это позволит компании эффективнее конкурировать и обеспечивать устойчивый рост в условиях динамичного рынка. Президент и соучредитель Modern Wealth, Джейсон Гордо, подчеркнул важность данной сделки для укрепления позиций компании на территории Калифорнии. Регион характеризуется высоким уровнем финансовой грамотности и развитым рынком, что требует от консультантов особого качества и широты предлагаемых решений. Совместные усилия позволят Modern Wealth предлагать более комплексные и адаптированные решения для частных клиентов и корпораций, используя синергию обеих компаний.
Стоит отметить, что это уже четвертое приобретение Modern Wealth в 2025 году, и третье в Калифорнии после сделок с Wade Financial Advisory и Planned Asset Management. Такая активная стратегия расширения свидетельствует о стремлении компании к лидерству в отрасли и готовности быстро адаптироваться к изменяющейся рыночной среде. В конечном счёте, приобретение Kaye Capital Management становится стратегическим шагом для Modern Wealth, как с точки зрения расширения клиентской базы и активов, так и с позиции укрепления экспертизы в области пенсионного планирования и институционального обслуживания. Клиенты обеих компаний получат повышенный уровень сервиса, доступ к более широкому спектру продуктов и решений, а совместная команда обретёт новые возможности для профессионального роста и развития. Таким образом, сделка демонстрирует текущее направление развития инвестиционного и консультативного бизнеса в США, где крупные фирмы используют слияния и приобретения для усиления своих позиций и предложения клиентам интегрированных, качественных и инновационных финансовых решений.
Для участников рынка, клиентов и инвесторов подобные объединения становятся залогом уверенности и стабильности в условиях повышенной конкуренции и экономической неопределённости.
