Динамика фондового рынка и падение цен на нефть после ограниченного ответа Ирана на удары США

Технология блокчейн Интервью с лидерами отрасли

Фондовые рынки США продемонстрировали позитивную динамику в начале недели, сопровождённую существенным снижением цен на нефть. Данный тренд возник на фоне ограниченного реагирования Ирана на авиаудары США по трём основным ядерным объектам в стране. Несмотря на военную эскалацию, рынки проявили оптимизм, что отражается в росте ключевых фондовых индексов и падении сырьевых котировок. В частности, индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,9 %, С&P 500 преодолел трёхдневное падение и поднялся на 1 %, а технологичный Nasdaq прибавил около 1 % к своей стоимости. Одновременно с этим цены на нефть снизились примерно на 7 %, при этом фьючерсы на брент упали до $71,48 за баррель, а на WTI – до $68,51.

Такое снижение объясняется оценкой инвесторами масштаба и характера ответных действий Ирана, который, по заявлению самих иранских властей, ограничился запуском ракет по американской базе в Катаре без жертв и разрушений значимой инфраструктуры. Политические заявления усилили общее настроение на рынке. Президент США Дональд Трамп расценил ответ Ирана как демонстрацию готовности к деэскалации конфликта и даже выразил надежду на отсутствие дальнейшей враждебности. Его слова о том, что Тегеран «выпустил из себя весь гнев», добавили уверенности инвесторам в том, что ситуация в регионе может стабилизироваться. Также президент поблагодарил Иран за предварительное предупреждение ударов и призвал Тегеран и Израиль к мирным переговорам.

Такая тональность сыграла важную роль для восстановления позиций акций, которые в начале торговой сессии находились в красной зоне после резкого роста нефтяных цен, вызванного новостью о начале израильско-американских ударов по Ирану. Нефтяной рынок, на протяжении нескольких последних дней остававшийся источником опасений для инвесторов, показал значительное снижение котировок именно на фоне оценки ответа Тегерана как сдержанного и ограниченного. Рынок опасался возможного перекрытия критически важного морского пути – Ормузского пролива, который обеспечивает примерно пятая часть мирового нефтяного экспорта. Однако заявления официальных лиц, в частности министра энергетики США Криса Райта, о том, что риск блокировки пролива невелик, способствовали снизившемуся давлению на цены. Они вновь вернулись к уровням, близким к средним значениям за последние месяцы и избавили инвесторов от сценария резкого скачка энергоресурсов, который мог бы спровоцировать широкое падение фондовых индексов.

Данный переплет событий стал ключевым драйвером роста акций на американском фондовом рынке. Особенно заметно выросли позиции компаний из сектора высоких технологий, представленного на индексе Nasdaq, а также крупных промышленных корпораций, входящих в Dow Jones. Одним из наиболее ярких примеров стала компания Tesla, акции которой подорожали на 8 % после запуска пилотного проекта по роботакси в Остине, штат Техас. Это событие стало своего рода технологическим прорывом в отрасли и привлекло дополнительный интерес инвесторов, подчеркивая привлекательность технологического сектора и рост ожиданий дальнейших инноваций и расширения бизнеса. В то же время на фоне геополитических событий активизировался интерес к компаниям оборонного сектора и кибербезопасности.

Аналитики отмечают, что военная напряжённость вооружённого конфликта, а также потенциальные кибератаки, которые могут последовать в качестве ответных мер, создают спрос на продукцию и услуги компаний, обслуживающих оборонную промышленность и информационную безопасность. В числе таких компаний выделяются Palantir, Lockheed Martin и Crowdstrike. Их акции продемонстрировали умеренный рост, что свидетельствует о формировании долгосрочной тенденции, связанной с повышенным вниманием к национальной безопасности в свете геополитической нестабильности. Обозреватели полагают, что активный рост расходов на оборону и усиление программ в области киберзащиты не только поддержат фундаментальные показатели этих компаний, но и придадут дополнительный импульс их котировкам. Примечательна ситуация и в финансовом секторе, где наблюдается определённое давление вследствие общего взвешенного отношения инвесторов к рискам.

Однако регулятивные послабления для крупных банков, рассматриваемые в Конгрессе США, могут в ближайшем будущем спровоцировать всплеск рыночного интереса. Хотя рынок ждёт подтверждений и новых инициатив, переговоры о смягчении правил, введённых после финансового кризиса 2008 года, воспринимаются как фактор, способный облегчить работу банков и увеличить их прибыльность. Обзор состояния рынка дополняется анализом денежных политик. В частности, слова члена Федеральной резервной системы Мишель Бауман о возможном понижении ключевых процентных ставок в июле оказали дополнительную поддержку оптимизму среди участников рынка. Бауман стала вторым политиком ФРС, сделавшим явное заявление в пользу ослабления денежной политики, что на фоне растущей инфляции и замедления экономического роста воспринимается рынком положительно.

Появление информации о предстоящих показаниях председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе дополнительно концентрирует внимание на перспективах денежно-кредитной политики и вероятных шагах регулятора. Резюмируя, текущая ситуация на фондовых рынках США свидетельствует о том, что инвесторы предпочитают ориентироваться на факты сдержанного ответного удара Ирана и меньше опасаются длительной эскалации конфликта, способной привести к длительному росту цен на энергоносители. Падение цен на нефть избавило рынки от значимого давления, что сразу же отразилось в росте ключевых индексов. Рост технологического сектора, улучшение настроений в оборонном и кибербезопасном сегментах, а также информационные сигналы относительно монетарной политики создают благоприятный фон для продолжения позитивной динамики акций. В то же время сохраняются риски, связанные с нестабильной геополитической ситуацией и возможными новыми шагами России и других игроков региона.