Фондовые рынки мира продолжают демонстрировать впечатляющую волатильность, реагируя как на геополитические события, так и на экономические показатели, а также заявления ключевых представителей мировой финансовой политики. В последние дни особое внимание инвесторов сосредоточено на положительных сигналах в конфликте между Израилем и Ираном, которые подарили рынкам передышку и вызвали сильный рост фьючерсов на фондовые индексы. Одновременно трейдеры с интересом ожидают выхода свежих экономических данных США и выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе, способных задать вектор дальнейшего движения рынков. Оптимизм по поводу перемирия между Израилем и Ираном стал главным драйвером рынка в начале недели. Сообщение о прекращении огня между двумя странами, сделанное президентом США, вызвало всплеск покупок в сентябрьских фьючерсах на индексы S&P 500 и Nasdaq 100.
Так, сентябрьские фьючерсы на S&P 500 выросли более чем на 0,6%, в то время как Nasdaq 100 прибавил почти 0,9%. Мировые рынки буквально вздохнули с облегчением, поскольку многолетний конфликт мог получить шанс на разрешение, что уменьшает волну неопределенности и риска в глобальной экономике. Однако напряжённость сохранилась. Уже спустя несколько часов после объявления перемирия Израиль сообщил о запуске ракеты с территории Ирана. Военные власти Израиля направили войска с инструкциями отреагировать решительно на нарушение перемирия.
В свою очередь, Иран опроверг обвинения в запуске ракеты, отметив, что не нарушал условия прекращения огня. Президент США выразил разочарование обеими сторонами, подчеркнув, что и Израиль, и Иран, вероятно, нарушили условия перемирия, но при этом надеется, что соглашение не развалится окончательно. Такая ситуация создаёт амбивалентное настроение на рынке: инвесторы стараются держаться позитивных ожиданий относительно прекращения боевых действий, но фиксируют осторожность, учитывая возможные всплески напряженности. На фоне геополитических новостей важное значение также приобретают экономические показатели США. Недавние данные показали, что уровень деловой активности в промышленном секторе страны удержался на стабильных позициях.
Индекс PMI от S&P Global в сфере производства сохранился на отметке 52,0 за июнь — выше прогнозов аналитиков, предсказывавших снижение до 51,1. Положительнее ожиданий оказались и показатели существующих сделок купли-продажи жилья, которые выросли на 0,8% в мае, достигнув 4,03 миллионов сделок при прогнозе в 3,96 миллиона. Такие факты свидетельствуют о продолжающейся поддержке в экономике, что повышает уверенность инвесторов в устойчивости фундаментальных основ американского рынка. В то же время индекс деловой активности в сфере услуг немного снизился, достигнув 53,1 против ожидаемых 52,9, однако этот спад оказался менее значительным, чем предполагалось ранее. В целом статистика демонстрирует стабильность и умеренный рост, что благоприятно влияет на настроения рынка.
Интерес к предстоящему заседанию в Конгрессе, где председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит с очередными комментариями по монетарной политике, сохраняется на высоком уровне. От его слов и реакций на вопросы депутатов во многом будет зависеть настроение инвесторов и дальнейшая динамика фондовых индексов. Тема возможного ужесточения или смягчения денежной политики в условиях смешанных сигналов экономики сегодня остаётся одной из ключевых на финансовых рынках. Текущая ситуация демонстрирует важность комплексного анализа как внешних, так и внутренних факторов, влияющих на рынок. Не только новости о прекращении огня и сильные экономические данные задают тон, но и корпоративные новости играют важную роль.
Вчера во время торгов на Уолл-стрит основным драйвером роста акций стала Tesla, которая увеличилась в цене более чем на 8%. Поводом для подъёма стало объявление о запуске нового сервиса роботакси для жителей Остина, штат Техас, что усилило интерес инвесторов к инновационным проектам компании. Не менее значительно выросли акции Northern Trust после сообщения о возможности слияния с Bank of New York Mellon. Бережливость инвесторов подогрел апгрейд акций Estee Lauder от Deutsche Bank с рекомендацией «Покупать» и ценовой целью $95. В то же время акции компаний, связанных с телемедициной, как Hims Hers Health, упали более чем на 30% после расставания с партнером Novo Nordisk, что стал негативным сигналом для участников рынка.
Аналитики отмечают, что сегодняшний рост фьючерсов – результат слияния нескольких факторов: надежды на мирное решение конфликтной ситуации, лучше чем ожидалось, состояние индустриального сектора экономики и в целом позитивные сигналы от строительного и потребительского секторов.Важный повод для оптимизма — понимание того, что экономическая активность в США удерживается на приемлемом уровне, способном поддержать рост корпоративных прибылей и укрепление фондового рынка. В то же время сохраняющаяся геополитическая напряженность заставляет инвесторов оставаться бдительными и готовиться к возможным колебаниям рынка. Как всегда, внимание трейдеров направлено на дальнейшее развитие ситуации с перемирием на Ближнем Востоке, а также на публикацию новых макроэкономических индикаторов и слова руководителя ФРС. Именно эти факторы в ближайшие дни сформируют общее настроение рынка и определят траекторию движения основных индексов.
Существенной поддержкой продолжает служить технологический сектор, в котором крупные игроки, такие как Tesla и Intel, демонстрируют значительный рост стоимости акций, что рекомендует к внимательному знакомству с новостями и отчетностью данных корпораций. На фоне глобальных вызовов и неопределенности одним из главных уроков для инвесторов остаётся диверсификация и тщательный анализ новостей. Сбалансированный портфель и способность оперативно реагировать на изменения в экономике и геополитике помогают минимизировать риски и использовать возможности для роста капитала. Важно также помнить о значимости долгосрочного подхода в инвестициях — периоды кратковременной нестабильности часто сменяются этапами значительного подъёма. Таким образом, текущие события на мировых площадках создают комплексный фон для фондового рынка, где перемирие на Ближнем Востоке, устойчивые экономические данные США и ключевые заявления ФРС становятся взаимодополняющими факторами роста.
Инвесторам стоит внимательно следить за новостями и не упускать из виду главные тенденции, формирующие будущее рыночной конъюнктуры.
