Европейский рынок финтеха в последние годы пережил бурное развитие, однако 2022 год стал для отрасли настоящим испытанием. Продолжающееся снижение инвестиций и ужесточение финансовых условий заставили компании в секторе адаптироваться и искать новые пути развития. Несмотря на это, в 2023 году венчурные капиталисты вновь смотрят с надеждой на инновационные стартапы, способные изменить принципы работы финансовых услуг и предложить рынку революционные решения. Особое внимание уделяется компаниям, работающим в технически сложных нишах — таких, как FinOps, embedded finance, банковские услуги как сервис (BaaS) и другие направления инфраструктурных технологий. Среди множества участников финтех-сцены особенно выделяются 27 стартапов, получивших признание ведущих европейских инвесторов.
Эти компании не только успешно привлекают финансирование, но и демонстрируют устойчивый рост и значительный потенциал для масштабирования. Одним из таких игроков является Cobee — стартап, предлагающий платформу управления корпоративными бенефитами. Благодаря гибкости в формировании программ для сотрудников и широкому спектру предложений, от медицинского страхования до абонементов в спортзал, компания привлекла внимание венчурных инвесторов, которые оценивают бенефиты как важнейший элемент удержания и мотивации талантов в условиях экономической нестабильности. В сегменте бизнес-планирования выделяется Pigment, предоставляющий решения для анализа и прогнозирования финансовых показателей в режиме реального времени. Автоматизация этой сложной задачи позволяет компаниям оперативно реагировать на изменения рынка и оптимизировать финансовое управление.
Особенно ценится возможность интеграции различных источников данных и удобный интерфейс для команд финансовых и операционных подразделений. В розничной торговле интерес вызывает Hakuna — компания, предлагающая сервис по страхованию товаров прямо при покупке, как в онлайн, так и в физическом магазине. Такая модель обеспечивает дополнительную монетизацию для продавцов и повышает доверие покупателей, особенно в условиях повышенной экономической неопределенности. Стартап Invopop нацелен на облегчение процесса электронного выставления счетов для разработчиков и международных компаний. В условиях усиливающихся требований со стороны регуляторов к цифровой отчетности и налоговому учету подобные сервисы становятся незаменимыми для быстрого и удобного ведения бизнеса на глобальном уровне.
Kevin представляет собой финтех из Литвы, развивающий инфраструктуру платежей с использованием технологии account-to-account, обеспечивая более дешевую и быструю альтернативу классическим банковским картам. Компания уже обслуживает тысячи торговых точек по всей Европе и продолжает расширять своё влияние. Еще один важный игрок — Codat, чья платформа позволяет интегрировать разнородные финансовые и бухгалтерские данные в единую систему для удобного анализа. Использование API Codat помогает крупным финансовым институтам и предприятиям принимать более информированные решения и оптимизировать управление денежными потоками. Topi привлекает внимание своей платформой аренды оборудования для бизнеса в модели «оборудование как услуга».
Это инновационное предложение помогает компаниям снизить затраты на приобретение техники и улучшить финансовое планирование за счет гибкой аренды с возможностью модернизации и выкупа. В области банковских сервисов для компаний выделяется Swan, предоставляющая платформу банковских возможностей как сервис, что позволяет интегрировать финансовые услуги в сторонние программные продукты, расширяя функционал и улучшая пользовательский опыт. Технология от Numeral направлена на автоматизацию платежных операций и позволяет оптимизировать работу команд, отвечающих за финансовые трансакции, избавляя их от рутинных задач и ускоряя процессы от инициации платежа до его сверки и отчетности. Raisin — это маркетплейс для сбережений и депозитов с уникальным универсальным доступом по всей Европе, который дает пользователям возможность выбирать лучшие предложения банков и управляющих финансовыми ресурсами. Volt стремится ускорить платежи, применяя открытое банковское решение, что отражает тренд на расширение быстрых и прозрачных транзакций как для бизнеса, так и для конечных потребителей.
Ophelos использует искусственный интеллект для модернизации процесса взыскания долгов, делая его более клиентоориентированным и эффективным в условиях растущих рисков невыплат. Soldo управляет расходами компаний через удобную платформу, обеспечивая прозрачность и контроль за денежными потоками, что становится критически важным в условиях укрепления необходимости экономии и оптимизации бюджета. Paytrix разрабатывает платежную инфраструктуру для программного обеспечения, позволяя интегрировать платежи непосредственно в продукты, что снижает издержки и повышает удобство пользователей. Pento автоматизирует обработку зарплат малых и средних предприятий, что крайне актуально в условиях перехода бизнеса к более рациональным и цифровым процессам. BVNK отличается на рынке благодаря решениям для крипто-бизнеса, обеспечивая банковские услуги и платежи на базе блокчейн-технологий для ускорения и удешевления трансграничных расчетов.
Mondu предлагает модель buy now, pay later, адаптированную для корпоративных клиентов, что позволяет бизнесам оптимизировать свои денежные потоки и предлагать клиентам гибкие условия оплаты. Payrails занимается оркестрацией платежей, обеспечивая масштабируемость и простоту управления разнообразными платежными потоками через единое API. Pennylane фокусируется на автоматизации бухгалтерских процессов, предоставляя компаниям инструменты для объединения данных о финансах и более тесного сотрудничества с бухгалтерами. Alloy выводит институциональных инвесторов в мир децентрализованных финансов, предлагая платформу с необходимыми стандартами комплаенса и удобным интерфейсом. Yokoy развивает технологии управления корпоративными расходами, обеспечивая масштабируемые решения для крупных компаний.
Payable упрощает и автоматизирует операции с платежами, экономя время и ресурсы финансовых команд. Lemon.markets предоставляет API для брокерских услуг, открывая доступ к инвестициям на фондовом рынке для широкого круга пользователей и финтех-компаний. Super Payments делает упор на предоставление бизнеса платежей без комиссий, что может существенно снизить расходы торговцев и стимулировать их развитие. M3ter внедряет инновации в области тарификации программного обеспечения, предлагая системы ценообразования на основе использования, что отвечает потребностям современного SaaS-рынка.
Kolleno помогает управлять задолженностями и ускорять оплату счетов, предоставляя компаниям прозрачный и эффективный инструмент для работы с дебиторской задолженностью. Gaia специализируется на страховании и финансировании процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), что является новым и перспективным направлением в страховом бизнесе с высоким социальным значением. Все эти стартапы объединяет не только инновационный подход и технологическая база, но и понимание современных экономических вызовов и потребностей бизнеса и конечных потребителей. В условиях текущей макроэкономической неопределенности и изменяющейся регуляторной среды именно такие компании способны предложить устойчивые и масштабируемые решения. Эксперты венчурного капитала видят в этих финтехах не просто участников отрасли, а лидеров, которые зададут тренды и фундамент для следующего этапа цифровой трансформации финансов в Европе и за ее пределами.
Инвестиции в эти стартапы, хотя и стали менее массовыми по сравнению с рекордными показателями предыдущих лет, остаются ключевым фактором успеха и вывода новых технологий на рынок. Оценивая перспективы, аналитики отмечают, что компании, которые смогут эффективно соединить технологическую инновацию с решением реальных бизнес-проблем, обязательно займут лидирующие позиции. Это касается как развития новых финансовых продуктов, так и инфраструктурных платформ, способных обеспечить гибкость, безопасность и масштабируемость сервисов. Резюмируя, можно сказать, что 2023 год станет годом, когда внимание сместится от громких потребительских проектов к технически сложным и нишевым финтех-решениям, способствующим оптимизации бизнес-процессов и улучшению финансового управления в обществе. Европа продолжает оставаться одним из лидеров глобальной финтех-индустрии, и стартапы из этого списка станут важной частью будущего финансов и инновационного предпринимательства.
Их развитие — это не только новые возможности для инвесторов и предпринимателей, но и качественный шаг вперед для всех участников рынка и пользователей финансовых услуг.
