В мире финансовых услуг произошла важная сделка, которая может оказать значительное влияние на рынок управления активами. Частная инвестиционная компания GTCR завершила приобретение AssetMark Financial Holdings, родительской компании AssetMark, поставщика технологий и комплексного управления активами. Этот шаг не только завершает долгий процесс приобретения, но и означает, что AssetMark теперь стал независимой частной компанией, что открывает новые горизонты для ее дальнейшего развития. Сделка была объявлена в апреле 2024 года и получила unanimous approval (единогласное одобрение) от совета директоров AssetMark. Инвесторы, принимавшие участие в публичных рынках, получили 35,25 долларов за акцию в виде наличных средств, что оценивало всю компанию в 2,7 миллиарда долларов.
Это значительная сумма, которая подтверждает растущий интерес к сектору управления активами и технологиям, связанным с финансовыми услугами. Ключевым моментом в этой сделке стало назначение Лу Маюри, бывшего президента инвестиционного обслуживания State Street Bank, на должность председателя и генерального директора AssetMark Financial Holdings. Этот назначение подчеркивает стратегический подход GTCR к управлению компании и её будущему развитию. Сначала вызывало определенные вопросы назначение нового руководителя, но с учетом богатого опыта Маюри в финансовом секторе, многие эксперты уверены в его способности привести компанию к новым успехам. Майури будет работать в тесном сотрудничестве с действующим президентом и генеральным директором AssetMark Майклом Кимом, который продолжит исполнять свои обязанности.
Оба лидера вступят в состав правления, и их целью станет усиление продуктовых возможностей AssetMark. Они подчеркивают важность технологий в управлении благосостоянием, особенно в свете эволюции этого сектора. «Мы живем в эпоху, когда технологические решения и услуги, предоставляемые AssetMark, будут играть критическую роль в формировании результатов для клиентов и их бизнесов», – отметил Маюри в своем заявлении. AssetMark зарекомендовал себя как надежный партнер для финансовых консультантов, предлагая платформу, поддерживающую создание и управление индивидуальными портфелями, позволяя использовать сложные аналитические инструменты, обеспечивая отчетность по производительности и предоставляя услуги по кастодианству активов. В последние годы компания активно расширяет свои возможности, включая в свое предложение финансовое планирование через приобретение платформы Voyant, а также технологии для ведения переговоров и маркетинга, стремясь создать комплексное решение для инвестиционных консультантов.
Настоящим прорывом стало участие китайской инвестиционной компании Huatai Securities, которая в 2016 году приобрела контрольный пакет акций AssetMark за 768 миллионов долларов, в конечном итоге овладев почти 70% компании. Эта сделка привела к дальнейшему росту AssetMark в сфере технологий и управления активами, но за последние годы многие инвесторы выразили желание вернуть контроль над компанией обратно в руки американских инвесторов. Теперь, с завершением сделки GTCR, AssetMark возвращается к независимому управлению. На фоне этих изменений стоит дискутировать, как приватизация AssetMark повлияет на рынок в целом. Многие эксперты ожидают, что это позволит компании более гибко реагировать на изменения в индустрии, так как она больше не будет подчинена жестким требованиям публичного рынка.
Это создаст возможности для более инновационных подходов к созданию продуктов и услуг, поскольку для частных компаний открываются новые горизонты. Также нельзя не отметить, что сделка GTCR и AssetMark является частью более широкого тренда, наблюдаемого в мире финансовых услуг, когда инвестиционные компании и технологические платформы стремятся объединять свои усилия для предоставления более качественных и разнообразных услуг клиентам. С растущей конкуренцией в этом секторе, компании как AssetMark должны быть в состоянии предлагать уникальные решения, чтобы привлечь и удержать клиентов. В ближайшие годы станет интересно понаблюдать за тем, какие изменения произойдут в AssetMark под руководством новых лидеров. Команда, возглавляемая Лу Маюри и Майклом Кимом, будет работать над расширением возможностей платформы, что будет способствовать созданию более комплексных и адаптивных решений для финансовых консультантов.
