Цифровые активы продолжают завоевывать мировые финансовые рынки, и в этом контексте важным событием стало недавнее объявление о запуске трех новых крипто-ETF от компаний State Street и Galaxy Asset Management. Эти фонды, которые были представлены 10 сентября, нацелены на получение выгоды от роста технологий Web3, предлагая инвесторам уникальную возможность участвовать в революции цифровых активов. Криптовалютные ETF (биржевые инвестиционные фонды) становятся все более популярными, поскольку они позволяют инвесторам легко получать доступ к криптоактивам без необходимости покупки самих криптовалют. Это сильно упрощает процесс инвестирования для многих, кто может быть не готов к рискам, связанным с непосредственно волатильными криптовалютами. Три новых ETF, запущенных State Street и Galaxy, включают в себя SPDR Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO), SPDR Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX).
Эти продукты разрабатывались с учетом потребностей инвесторов, желающих диверсифицировать свои портфели, в то время как все большее число людей интересуется возможностями, которые предоставляет блокчейн и связанные с ним технологии. ETF DECO и HECO являются особенно интересными, поскольку они инвестируют в комбинацию акций и криптовалют. Это означает, что эти фонды не только ориентированы на конкретные криптоактивы, но и стремятся формировать портфель компаний, хорошо подготовленных к росту в области цифровых активов и технологий блокчейн. Это может включать акции таких компаний, как майнеры биткойнов, операторы бирж и производители полупроводников. На сайте State Street указано, что Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) является крупнейшим активом DECO, составляя 7% инвестиционного портфеля.
Это демонстрирует, как новинкой управляющие активами стремятся привлечь внимание инвесторов к различным сферам криптовалютного рынка. TEKX, третий из новых ETF, имеет фокус на компаниях, занимающихся технологиями блокчейн и искусственного интеллекта. Это отражает растущий интерес к внедрению ИИ в финансовые технологии и более широкие области бизнеса. Управляющие фондами понимают, что текущие и будущие системы будут все больше зависеть от интеграции этих технологий. В будущем ожидается введение новых продуктов, которые будут направлены как на конкретные активы, так и на индексные и диверсифицированные решения.
По мнению Дейва ЛаВалле, глобального руководителя ETF в Grayscale, «мы, вероятно, увидим множество продуктов с акцентом на единичные активы, а также индексные и диверсифицированные продукты». Эти слова подчеркивают, что рынок еще не достиг своего пика и что инвесторы должны быть готовы к дальнейшему разнообразию продуктов. Финансовый менеджмент и активное управление фондами становятся ключевыми аспектами в сфере криптовалют. Как отмечает Анна Паглия, главная бизнес-менеджер State Street, «мы считаем, что следующая эволюция этого рынка — это введение активно управляемых портфелей цифровых активов». Активные ETF управляются аналитиками, которые используют анализ рынка для оптимизации сделок, что позволяет потенциально улучшить доходность.
Одной из привлекательных особенностей новых ETF от State Street является их сравнительно низкая плата за управление, которая составляет от 0,65% до 0,9%. Хотя это все еще выше, чем у многих пассивных крипто ETF, которые часто имеют комиссии 0,25% и меньше, сочетание активного управления с разумными затратами может сделать эти фонды более привлекательными для инвесторов, ищущих как стабильность, так и рост. На фоне этого роста ETF в сфере криптовалют, другие компании, такие как Franklin Templeton и Hashdex, также ожидают одобрения регуляторов на запуск своих собственных диверсифицированных индексных ETF в США. Это еще раз подчеркивает, что интерес к криптоактивам не угасает, а наоборот, возрастает с каждым днем. Глядя в будущее, многие эксперты считают, что криптофонды станут важным инструментом для инвесторов, желающих участвовать в быстро развивающемся мире цифровых активов.
Возможности для исследований новых технологий, включая блокчейн и ИИ, будут только расширяться. Это создаст все более выгодные условия для инвестирования и ведет к более низким барьерам для входа на рынок. Тем не менее, как и в любой другой области финансов, существуют риски. Инвесторы должны быть готовы учитывать волатильность, связанную с как скрытыми, так и явными колебаниями цифровых активов. Поэтому здоровый подход к инвестициям, основанный на исследовании и понимании, останется на первом месте в стратегии успешного инвестирования в криптовалюты.
С запуском новых ETF от State Street и Galaxy Asset Management инвесторы теперь имеют возможность не только напрямую участвовать в замысловатом и многообещающем мире цифровых активов, но и диверсифицировать свои инвестиционные стратегии, используя новейшие продукты, адаптированные к изменениям на рынке технологий. Таким образом, последние изменения в предложениях ETF демонстрируют, что финансовая индустрия готова отвечать на потребности инвесторов в уникальных возможностях, предоставляемых блокчейном и другими цифровыми технологиями. И хотя рынок все еще молод и подвержен рискам, будет интересным наблюдать за тем, как он будет развиваться и какие новые горизонты открываются для участников финансового рынка.
