RFG Advisory, ведущая инвестиционно-консультационная компания из Бирмингема, штат Алабама, объявила о запуске серии активно управляемых биржевых инвестиционных фондов (ETF) с совокупными активами в размере 6,5 миллиарда долларов. Новая линейка фондов направлена на удовлетворение потребностей как индивидуальных инвесторов, так и финансовых консультантов, предоставляя комплексные решения для построения диверсифицированного портфеля. Одной из ключевых особенностей этих ETF является возможность охватить практически весь спектр классов активов, что позволяет более эффективно управлять рисками и достигать устойчивого роста капитала. Основа создания этих фондов заложена в внутреннем инвестиционном подразделении компании – Bluemonte Investment Management, которое было основано в 2017 году и с тех пор значительно расширилось, доведя объемы управляемых средств до 2,5 миллиарда долларов. Планируется, что порядка 1,4 миллиарда из этих активов будет переведено в структуру новых ETF.
Важный аспект стратегии RFG Advisory заключается в том, что новая серия фондов предлагает интегрированный подход к управлению активами, который отличается от традиционной модели, где в составе портфеля могут находиться активы, управляющиеся разными менеджерами с разными целями и стратегиями. Это часто приводит к смещению пропорций и неоднородности портфеля, что негативно влияет на общую эффективность. По мнению Рика Уэдэлла, президента и главного инвестиционного директора RFG Advisory, вовлеченного в разработку новых фондов, идея заключается в создании взаимосвязанных фондов, управление которыми осуществляется с учетом действий друг друга. Такой подход способствует более точной настройке распределения активов и снижает риск непредвиденных изменений. В портфеле новой серии ETF представлен широкий ассортимент фондов, который охватывает основные сегменты рынка акций и облигаций.
Среди фондов на акции представлены крупные компании с различными стратегиями: основные фонды крупного капитала, фонды роста, фонды стоимости, а также глобальный и фонд, ориентированный на общий рынок. С другой стороны, облигационные фонды включают различные типы долговых инструментов с разными сроками погашения и доходностью: короткосрочные и долгосрочные облигации, диверсифицированные доходные фонды и основные облигационные фонды. Такой разнообразный набор продуктов позволяет инвесторам и консультантам создавать портфели, максимально соответствующие индивидуальным рискам, целям и рыночным ожиданиям. Кроме того, применение активного управления дает возможность совершать своевременную ребалансировку и налоговое планирование, включая так называемый такс-лосс харвестинг, что повышает эффективность инвестиций. Несмотря на активное управление, RFG Advisory удалось сохранить достаточно конкурентоспособные расходы фондов.
Внутренние коэффициенты расходов составляют около 0,25%, что значительно ниже средних по отрасли для активных ETF, достигающих примерно 0,39% по данным CFRA Research. Это свойство делает новые фонды привлекательными для инвесторов, ищущих эффективные решения с умеренными издержками. Одним из стратегических партнеров RFG в реализации проекта стала компания Exchange Traded Concepts, отвечающая за ежедневное трейдинг-операции. Для распространения фондов и взаимодействия с сетью финансовых консультантов привлечен SEI, обеспечивающий удобную дистрибуцию и поддержку. Такой консорциум специалистов гарантирует высокий уровень сервиса и доступности продуктов на рынке.
Планы по продвижению ETF в первую очередь ориентированы на текущую сеть RFG, насчитывающую около 125 консультантов и 67 команд, однако фонды также будут доступны всем профессионалам, независимо от их аффилиации с компанией. Этот подход расширяет потенциальный рынок сбыта и способствует привлечению дополнительного капитала. Лидер проекта Рик Уэдэлл обладает значительным профессиональным опытом, включая 12 лет работы в Bain Capital Credit, где он занимал должность исполнительного вице-президента и руководителя фиксированного дохода по потребительским инвестициям. Его экспертный взгляд и управленческая компетенция стали фундаментом для инноваций в области ETF у RFG Advisory. Вывод на рынок новой серии активно управляемых ETF отражает растущую тенденцию на финансовом рынке, где инвесторы стремятся к комбинированию гибкости активного менеджмента с удобством и ликвидностью биржевых фондов.
Такая модель дает возможность адаптироваться к быстро меняющимся условиям и оптимизировать доходность при контроле за рисками. В контексте современного инвестирования, когда большое значение имеют прозрачность, мобильность капиталов и снижение издержек, стратегия RFG Advisory выглядит особенно актуальной и перспективной. Для инвесторов, стремящихся к диверсификации портфеля с помощью высококачественных продуктов, новая линейка ETF предлагает удобные и эффективные инструменты, поддерживаемые глубоким анализом и опытным менеджментом. Более того, активное управление с учетом взаимодействия различных фондов позволяет уменьшить рыночные колебания и повысить устойчивость инвестиционных стратегий в долгосрочной перспективе. Таким образом, запуск серии активно управляемых ETF от RFG Advisory знаменует собой существенный шаг в развитии индустрии инвестиционных фондов, укрепляя позиции компании как надежного и инновационного партнера для финансовых консультантов и инвесторов.
В будущем можно ожидать дальнейшее расширение линейки фондов и активное внедрение передовых подходов к управлению капиталом, что обеспечит дополнительные возможности для достижения финансовых целей инвесторов. Для тех, кто заинтересован в современных и эффективных инвестиционных решениях на рынке США, новые ETF RFG Advisory представляют собой привлекательный выбор благодаря сочетанию профессионализма, доступности и конкурентоспособности.
