На саммите инвесторов семейных офисов, который прошел на этой неделе в Сингапуре, крупнейшие участники рынка обсуждали новые тенденции в альтернативных инвестициях. Тема, которая привлекла особое внимание, — это инвестиции в ликвидные токены, искусственный интеллект и игровую индустрию. Семейные офисы с активами под управлением от 100 миллионов долларов стремятся адаптироваться к меняющемуся финансовому окружению и открывают новые направления для вложений. Основатель Саммита, Манана Самусева, поделилась своими ожиданиями относительно роста богатства семейных офисов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По ее словам, этот регион станет лидером по приросту активов, и в Сингапуре они увеличатся на 10% до 5,41 триллиона долларов к 2025 году.
Такой рост будет обеспечен за счет притока капиталов в альтернативные инвестиции, и около 37% семейных офисов ожидают широкого принятия цифровых технологий, а 32% сосредоточат внимание на устойчивых инвестициях. Семейные офисы, управляющие крупными активами, все чаще переходят к стратегическому распределению своего капитала в новые, потенциально высокодоходные классы активов. Это открывает новые горизонты для инвестиций в ликвидные токены. Кавита Гупта, основатель и генеральный партнер Delta Blockchain Fund, отметила, что новая волна стартапов, которые собираются выйти на рынок токенов, демонстрируют высокие оценки со стороны венчурных капиталистов. Это создает привлекательную среду для инвестирования в ликвидные токены, что, по ее словам, является значительным сдвигом в криптоиндустрии.
Кроме того, инвестиции в искусственный интеллект также становятся важной частью портфелей семейных офисов. Тревор Коверко, известный бизнес-ангел и соучредитель нескольких успешных стартапов, отметил растущую значимость сегмента «Label to Earn» в области искусственного интеллекта. Эта концепция предполагает создание глобальной сети, где пользователи могут зарабатывать на маркировке данных, что, по мнению экспертов, преобразит рынок AI. К семинару присоединилась и игровая индустрия, о которой говорили многие участники. Кэйси Грумс, управляющий партнер Rhinocorn Ventures, выступил с утверждением, что будущее игрового сектора связано с созданием экономики создателей и использованием контента, созданного пользователями.
Он подчеркнул, что сообщества, объединенные общими интересами и увлечениями, играют важную роль в трансформации игровых моделей. Концепции, такие как предсказания результатов игр, становятся популярными и открывают новые возможности для инвестиций. Джонатан Хуан из BITKRAFT Ventures добавил, что игры всегда основаны на увлекательном контенте и моделях вовлечения, но Web3 позволяет создать новые уровни владения цифровыми активами и экономик, управляемых игроками. Эти изменения могут существенно повлиять на то, как создается и распределяется ценность в играх, открывая возможности для создания устойчивых цифровых экономик. Инвестиции в цифровое искусство также привлекают внимание.
Афродет Зури, куратор современного искусства, напомнила, что инвесторы могут воспользоваться новыми измерениями цифровой ценности и значимости искусства. Эти элементы пересекаются с глобальными рынками, создавая возможности для роста и воздействия. По словам участников, несмотря на краткосрочную волатильность в технологических инвестициях, особенно в области искусственного интеллекта, они остаются чувствительными к изменениям. Ожидается, что эта зрелость рынка приведет к новым возможностям в области альтернативных инвестиций, и многие участники стремятся к помимо стандартных финансовых показателей — к достижению социального воздействия и устойчивости. Рост интереса к альтернативным инвестициям также обусловлен появлением поколений инвесторов, стремящихся агрессивно направлять капитал в области, влияющие на общество.
Генерация Z активно участвует в формировании новых парадигм инвестирования, что, по мнению экспертов, может привести к глубоким изменениям в том, как инвесторы выбирают свои вложения. На фоне этих изменений саммит стал платформой для обмена опытом и идеями между теми, кто управляет семейными офисами, и теми, кто стремится предоставить новые инвестиционные возможности. Участники отметили важность адаптации к быстро меняющимся условиям рынка и изучения новых стратегий, которые могли бы повысить их конкурентоспособность. Главным итогом мероприятия стало осознание того, что будущее инвестиций уходит далеко за рамки традиционных классов активов. Семейные офисы обнаруживают новые пути к росту и устойчивости через инновации и технологии.
Они осознают, что альтернатива — это не просто возможность, это необходимость в контексте глобальных изменений и вызовов. Таким образом, Сингапурский саммит стал важным шагом к формированию нового видения для семейных офисов в сфере альтернативных инвестиций. Участники подтвердили, что стратегическое мышление, открытость к новым технологиям и взаимодействие с новыми поколениями инвесторов станут ключевыми факторами успеха на ближайшие годы. Задача семейных офисов — это не просто сохранить капитал, но и сделать его эффективным инструментом для позитивных изменений в будущем, адаптируясь к новым трендам и рискам, которые неизбежно возникнут в новом цифровом мире.
