В мире криптовалют и традиционных финансов давно уже наблюдается взаимное проникновение и синергия. Однако когда компания, изначально сосредоточенная на медицинской отрасли, объявляет о масштабном финансовом раунде, направленном исключительно на покупку Биткоина, это становится событием, достойным внимания. Так, Nasdaq-листинговая компания KindlyMD совершила грандиозный переход: всего за 72 часа компания привлекла $51,5 миллиона через PIPE-сделку, чтобы переориентироваться на криптоактивы и стать полноценной Bitcoin-стратегической фирмой. Такая скорость и масштаб привлечения капитала не только поражают, но и отражают возросший интерес институциональных инвесторов к цифровым активам, прежде всего – к Биткоину. KindlyMD – компания с богатой историей в области здравоохранения, прежде всего альтернативной медицины и психоделических терапий.
Расположенная в штате Юта, она управляла сетью медицинских клиник, которые интегрировали данные и применяли современные методы лечения, включая легализованное медицинское использование каннабиса. Компания с 1,600-1,900 пациентами ежемесячно занимала лидирующие позиции на локальном рынке. Однако, на фоне растущего институционального интереса к криптовалютам, руководство компании приняло стратегическое решение об изменении направления бизнеса, что стало возможно благодаря запланированному слиянию с Nakamoto Holdings – Bitcoin-ориентированной фирмой. Слияние с Nakamoto Holdings – это не просто корпоративное объединение, а глобальный ребрендинг и трансформация модели бизнеса. После завершения сделки KindlyMD изменит название на Nakamoto Holdings Inc.
и будет торговаться под новым тикером NAKA. Основанная на фундаментальной стратегии накопления и управления криптовалютой, новая компания сосредоточится на развитии активов, связанных с Биткоином, превращая BTC не просто в запас, а в основу корпоративной стратегии и операционной деятельности. PIPE(Private Investment in Public Equity)-сделка, через которую было привлечено $51,5 млн, позволила эффективно и быстро получить капитал от институциональных инвесторов, заинтересованных в криптоактивах. В отличие от традиционного IPO, PIPE отличается высокой скоростью реализации и гибкостью условий. В случае KindlyMD предложение акций было установлено по цене $5 за акцию, но под впечатлением от невероятного спроса компания ограничила размер раунда в соответствии с краткосрочными планами использования капитала, в первую очередь – покупкой Биткоина.
Генеральный директор Nakamoto Holdings, Дэвид Бейли, подчеркнул «исключительный» интерес к сделке и озвучил амбициозные планы по институционализации Bitcoin-капитализма. Такие активные шаги показывают нам, что инвесторы готовы масштабно вкладываться именно в бизнес-модель, основанную на активном управлении криптовалютой. Публичное обсуждение и презентации на платформах криптосообщества и трансляциях в X Spaces свидетельствовали о прозрачности и вовлеченности проекта. Переход компании из сектора здравоохранения в сферу криптоинвестиций отражает как реализацию стратегии, так и общее изменение восприятия Биткоина в бизнес-среде. Изначально KindlyMD был известен как пионер альтернативных методов лечения с использованием психоделиков и медицинского каннабиса, успешно интегрируя традиционные методы терапии.
Однако сегодня компания готовится стать первым публичным в мире Bitcoin-native холдингом, который будет не просто удерживать BTC как резерв, а строить вокруг него бизнес и создавать добавленную стоимость для своих акционеров и партнеров. В контексте привлечения институционального капитала PIPE-структура становится привлекательным инструментом для компаний, желающих быстро и эффективно провести раунд инвестиций. В условиях сложного регулирования крипторынка и отсутствия прямых путей для создания новых ETF или токенов PIPE-сделки открывают рынку возможность входа крупных инвесторов в криптовалюты через проверенные публичные направления. KindlyMD не одинока в этом тренде. Ряд других Nasdaq-компаний, таких как Strive Asset Management и SharpLink Gaming, также осуществили PIPE-раунды на сотни миллионов долларов с целью покупки биткоинов и других криптовалют для своих корпоративных резервов.
Это демонстрирует растущую институциональную тенденцию по интеграции криптовалют в корпоративные балансы и финансовые стратегии. Дэвид Бейли и команда Nakamoto Holdings создают уникальную модель, объединяющую накопление криптовалютных активов с построением бизнесов, ориентированных на биткоин-экономику. В отличие от просто держателей криптовалюты, компания будет расширять влияние, развивая направления в медиа, финтех и других смежных областях, что обеспечит не только рост держанных объемов BTC на акцию, но и создание устойчивой платформы для долгосрочного развития. Основная идея нового холдинга – это не просто «хранение» Биткоина в резервах, а фундаментальная перестройка организационной идентичности, стратегии и управления вокруг BTC. Это означает отказ от прежних направлений, акцент на биткоин-ориентированную деловую экосистему и повышение прозрачности через институциональные стандарты и отчётность.
В этом плане Nakamoto Holdings стремится стать эталоном в сфере публичных bitcoin-native компаний, показывая пример для аналогичных бизнесов во всем мире. После завершения слияния, ожидаемого в третьем квартале 2025 года, рынок увидит полное переименование компании и смену тикера, что станет знаковым этапом в её развитии. Средства, привлечённые посредством PIPE-сделки, начнут активно инвестироваться в Биткоин и, возможно, в сделки по приобретению подходящих компаний и проектов, глубоко интегрированных в биткоин-экосистему. Для сохранения доверия инвесторов Nakamoto Holdings также планирует использовать институциональные сервисы хранения и отчетности криптоактивов. Это стратегический ход, который уменьшит регуляторные и репутационные риски, обеспечит высокий уровень безопасности и прозрачности операций с BTC в корпоративном балансе.
Пример KindlyMD – Nakamoto Holdings закрепляет новую эру, когда традиционные публичные компании могут достаточно быстро и эффективно превращаться в bitcoin-first организации. Этот кейс демонстрирует, что криптовалюты перестали быть лишь объектом спекуляции или диверсификации, а становятся ключевым элементом корпоративной стратегии и идентичности. Для участников и наблюдателей рынка такой переход является сигналом будущих трендов. Мы можем ожидать, что всё больше компаний будут принимать подобные решения, выводя институциональные биткоин-пулы на новый уровень. PIPE-сделки станут востребованным инструментом финансирования «переходных» компаний, предлагая инвесторам не только финансовый upside, но и прямую экспозицию к цифровым активам в условиях прозрачности и масштабируемости.
В итоге история KindlyMD – Nakamoto Holdings звучит как пример современной бизнес-эволюции в эпоху цифровых финансов, когда корпоративные стратегии перестраиваются под новые реалии, а инвестиционные интересы институционалов формируют будущее рынка. Это может стать отправной точкой для широкого распространения концепции Bitcoin-native публичных компаний и интеграции криптовалют в финансовый mainstream.
